1- کسٹمر ریلیشن شپ منیجمنٹ مینو سے، نمائندے کو صارف سے لنک کرنے کا انتخاب کریں، اور یہ اسکرین آپ کو ظاہر ہو جائے گی، لہذا شامل کریں پر کلک کریں۔ .

2- پھر یہ آپ کو ظاہر ہوتا ہے، ملازم کو منتخب کریں (1) پھر صارف کو منتخب کریں۔ (2) پھر آپشن منتخب کریں۔ "تمام کلائنٹس کو دیکھیں"(3) اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملازم تمام صارفین کو دیکھے، اور اگر آپ اس اختیار کو منتخب نہیں کرتے ہیں، تو یہ ملازم صرف اپنے گاہکوں کو دیکھے گا، پھر محفوظ کریں پر کلک کریں۔ .

1- کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ مینو سے، بنیادی ڈیٹا کا انتخاب کریں، اور پھر صارفین کو منتخب کریں۔-وزٹ کریں، اور یہ اسکرین آپ کو نظر آئے گی، اس لیے Add کو دبائیں۔ .

1- کسٹمر ریلیشن شپ منیجمنٹ مینو سے، بنیادی ڈیٹا کا انتخاب کریں، بشمول دوروں کی اقسام، اور یہ اسکرین آپ کو ظاہر ہو جائے گی، لہذا شامل کریں پر کلک کریں۔ .

2- پھر یہ اسکرین ظاہر ہوتی ہے، وزٹ کی قسم ٹائپ کریں۔ (1) پھر محفوظ کریں کو دبائیں۔ .

1- کسٹمر ریلیشن شپ منیجمنٹ مینو سے، بنیادی ڈیٹا کا انتخاب کریں، بشمول فالو اپ طریقہ کار، اور یہ اسکرین آپ کو ظاہر ہو جائے گی، اس لیے Add کو دبائیں .

2- پھر یہ اسکرین ظاہر ہوتی ہے، فالو اپ ایکشن کا نام ٹائپ کریں۔ (1) پھر محفوظ کریں کو دبائیں۔ .

1- کسٹمر ریلیشن شپ منیجمنٹ مینو سے، بنیادی ڈیٹا کا انتخاب کریں، بشمول فالو اپ طریقہ کار، اور یہ اسکرین آپ کو ظاہر ہو جائے گی، اس لیے Add کو دبائیں .

2- پھر یہ اسکرین ظاہر ہوتی ہے، فالو اپ ایکشن کا نام ٹائپ کریں۔ (1) پھر ایک آپشن منتخب کریں۔ "پیروی کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں۔"(2) پھر محفوظ کریں کو دبائیں۔ .

2- پھر یہ اسکرین ظاہر ہوتی ہے، مطلوبہ معلومات ٹائپ کریں۔ جیسا کہ دکھایا گیا ہے، پھر محفوظ کریں پر کلک کریں۔ .

وفد کے دورے کی رپورٹ
کسٹمر فالو اپ رپورٹ
کسٹمر کیس سمری رپورٹ
مندوب کے آنے والے دوروں کی رپورٹ
آنے والے مندوبین کے دوروں کی رپورٹ - کسٹمر کی تفصیلات
آپ CRM کی فہرست سے ان رپورٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، پھر ان سے رپورٹس کا انتخاب کریں، اور پھر اپنی مطلوبہ رپورٹ کا انتخاب کریں۔