1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار ربط المندوب بالمستخدم فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه فقم بتحديد الموظف (1) ثم قم بتحديد المستخدم (2) ثم حدد الخيار “مشاهدة كل العملاء” (3) اذا كنت تريد ان يشاهد هذا الموظف جميع العملاء و اذا لم تحدد هذا الخيار فسيشاهد هذا الموظف العملاء الخاصين به فقط ، ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية ومنها اختار العملاء–الزيارات فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية ومنها انواع الزيارات فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب نوع الزيارة (1) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية ومنها اجراءات المتابعة فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب اسم اجراء المتابعة (1) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية ومنها اجراءات المتابعة فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب اسم إجراء المتابعة (1) ثم حدد خيار “لا يوجد اجراء للمتابعة” (2) ثم اضغط حفظ .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب البيانات المطلوبة كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

تقرير زيارات المندوب
تقرير متابعة العملاء
تقرير ملخص حالات العملاء
تقرير زيارات المندوب المقبلة
تقرير زيارات المندوب المقبلة – تفاصيل العملاء
ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة لادارة علاقات العملاء ثم تختار منها تقارير ومنها تختار التقرير الذي تريده .